La agenda de la institución: registra llamadas, citas y recordatorios, míralos en lista o en calendario y relaciona cada actividad con su cliente o su cobro.
Llamadas, citas, recordatorios y notas viven en Actividades, en vista de lista o de agenda, cada una con su estado y sus personas relacionadas.
La lista muestra cada actividad con su tipo, su fecha, sus personas y su estado; la vista de agenda las agrupa por día.
Los filtros separan pendientes de realizadas, y cada actividad puede relacionarse con un cliente, un cargo o un pago.
En el menú Acciones elige Nuevo Evento CRM: tipo, fecha y hora, personas y relaciones.
Las actividades con recordatorio avisan por correo antes de su hora; las repetitivas generan su serie completa.
El calendario muestra las mismas actividades por mes, junto con las fechas del calendario hebreo, y deja crear una actividad directamente sobre un día.
El calendario pinta cada actividad en su día, junto con las fechas hebreas y las festividades.
Haz clic en un día para crear una actividad ahí mismo, o cambia a la vista de lista para el detalle.
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