1. Genera el enlace
En la ficha del cliente usa Generar enlace de portal: se crea un enlace personal con vigencia, listo para enviarse por correo.
El enlace es del cliente, no de la institución: cada persona ve solo lo suyo.
El portal de pagos
Contenido
El lado del cliente: un enlace personal donde ve sus cargos pendientes y paga con tarjeta, y el monitor donde tú sigues cada intento.
Lo que ve el cliente
El enlace del portal se genera desde la ficha del cliente y viaja por correo. Quien lo abre ve sus cargos y paga sin crear cuenta.
2. El portal del cliente
Quien abre su enlace ve el nombre de la institución, sus cargos pendientes y el botón de pago.
Puede pagar todo o elegir cargos; el pago con tarjeta corre por el proveedor configurado.
3. Si cancela el pago
Un pago cancelado regresa a esta pantalla, sin cargo alguno; el enlace sigue vivo para intentar de nuevo.
4. El comprobante
Al terminar un pago el cliente ve su comprobante con el estado real del cobro, y la institución recibe el pago ya asociado.
5. El regreso de la tarjeta
Al guardar una tarjeta, el proveedor regresa al cliente a una pantalla de confirmación del portal que cierra el trámite.
6. Pagos automáticos
Desde su portal el cliente puede guardar una tarjeta para pagos automáticos; los cargos recurrentes con cobro automático la usan sin pedirle nada más.
El regreso de la tarjeta pasa por una pantalla de confirmación del proveedor.
Tu monitor de intentos
Cada intento de pago del portal queda registrado con su estado real: exitoso, en proceso, fallido o devuelto.
1. Sigue cada intento
Contabilidad → Pagos del Portal lista cada intento con su cliente, su monto y su estado: exitoso, en proceso, fallido o devuelto.
Un intento exitoso ya creó su pago asociado; uno fallido explica el motivo del rechazo.
¿Listo para llevar tu cobranza así?
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