1. Recorre la portada
El engrane de la barra superior abre Configuración: ocho tarjetas, cada una con su área.
Cuenta guarda los datos y el logo de la institución; Sistema, Ingresos y Egresos administran los catálogos que alimentan los formularios.
Configuración
Contenido
La institución por dentro: datos de la cuenta, operadores y sus permisos, catálogos de ingresos y egresos, y los proveedores de pago.
La institución y sus catálogos
La portada de Configuración reúne todo: cuenta, usuarios, grupos, catálogos de ingresos y egresos, sistema, pasarelas y correos.
2. Tu suscripción con iTorem
Configuración → Suscripción —solo para quien es propietario de la cuenta— muestra tu plan, el método de pago, la fecha y el monto del siguiente cargo, y deja cambiar de plan o de método.
La prueba dura 14 días sin tarjeta. Antes de que termine eliges cómo pagar: transferencia SPEI, ficha OXXO o tarjeta; el primer cargo es al terminar la prueba. Si no se paga, el acceso se pausa, la información se conserva y se reactiva en cuanto se recibe el pago.
Cada renovación se avisa por correo al menos cinco días naturales antes del cargo, con la fecha, el monto y el método. Si prefieres no continuar, pide la cancelación desde Soporte antes de esa fecha: no hay plazo forzoso ni cargos posteriores, y el servicio sigue hasta el final del periodo pagado.
3. La tarjeta de la suscripción
Captura la tarjeta de la suscripción desde el enlace que llega al correo de facturación.
Si ya no abre, pide uno nuevo.
Cuenta, catálogos y proveedores
En Configuración están los datos de la cuenta, los catálogos, los grupos y las pasarelas de pago.
1. Los datos de la cuenta
Configuración → Cuenta guarda el nombre, el contacto, el correo de facturación, la zona horaria y el logo de la institución.
El logo aparece en recibos y estados de cuenta.
2. Los catálogos del sistema
Vendedores, cobradores, etiquetas, cajas, formas de pago y monedas viven en Configuración → Sistema.
Cada catálogo se crea, renombra y desactiva aquí; lo desactivado deja de ofrecerse sin borrar la historia.
3. Catálogos de ingresos
Conceptos, fuentes y ocasiones — lo que clasifica cada cargo — se administran en Configuración → Ingresos.
4. Catálogos de egresos
Conceptos y categorías de gasto viven en Configuración → Egresos, con la misma mecánica que los de ingresos.
5. Grupos de clientes
Los grupos reúnen clientes — una generación, una campaña — y alimentan filtros y visibilidad por operador.
Abre un grupo para agregar o quitar miembros con el buscador.
6. Los miembros de un grupo
La página del grupo lista a sus miembros y deja sumar más desde el buscador de clientes.
7. Proveedores de pago
Configuración → Pasarelas conecta Stripe o Mercado Pago con las llaves de la institución; sin conectar, el portal no ofrece pago con tarjeta.
La pantalla muestra el estado de cada proveedor y permite probar la conexión.
8. Los correos automáticos
Configuración → Correos define el remitente y qué avisos se envían solos; cada plantilla se edita con vista previa en vivo.
9. Edita una plantilla
Cada tipo de correo — cargo nuevo, pago recibido, estado de cuenta — tiene su plantilla con variables autocompletadas y un correo de prueba.
Operadores y permisos
Cada operador tiene su cuadrícula de permisos por módulo. El propietario puede crear operadores, restablecer contraseñas y ajustar la cuadrícula.
1. La lista de operadores
Configuración → Usuarios lista a cada operador con su estado; desde aquí se crean cuentas nuevas con contraseña temporal.
2. Ajusta permisos por operador
Configuración → Usuarios lista a los operadores; abre uno para ver su cuadrícula de permisos por módulo.
Marca o desmarca permisos y guarda: el operador ve el cambio en su siguiente pantalla, sin volver a entrar.
Nota: El propietario siempre conserva la configuración del sistema y de usuarios; no puede dejarse fuera a sí mismo.
¿Listo para llevar tu cobranza así?
Crea la cuenta de tu institución y empieza con tus propios datos.
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