1. Recorre la portada
El engrane de la barra superior abre Configuración: ocho tarjetas, cada una con su área.
Cuenta guarda los datos y el logo de la institución; Sistema, Ingresos y Egresos administran los catálogos que alimentan los formularios.
Configuración
Contenido
La institución por dentro: datos de la cuenta, operadores y sus permisos, catálogos de ingresos y egresos, y los proveedores de pago.
La institución y sus catálogos
La portada de Configuración reúne todo: cuenta, usuarios, grupos, catálogos de ingresos y egresos, sistema, pasarelas y correos.
2. La tarjeta de la suscripción
La plataforma cobra su suscripción a la institución con una tarjeta que se captura desde un enlace seguro enviado al correo de facturación.
Ese enlace es de un solo uso y con vigencia; si expira, se solicita uno nuevo.
Cuenta, catálogos y proveedores
Las áreas de Configuración que el propietario visita de vez en cuando: los datos de la cuenta, los catálogos que alimentan los formularios, los grupos y las pasarelas de pago.
1. Los datos de la cuenta
Configuración → Cuenta guarda el nombre, el contacto, el correo de facturación, la zona horaria y el logo de la institución.
El logo aparece en recibos y estados de cuenta.
2. Los catálogos del sistema
Vendedores, cobradores, etiquetas, cajas, formas de pago y monedas viven en Configuración → Sistema.
Cada catálogo se crea, renombra y desactiva aquí; lo desactivado deja de ofrecerse sin borrar la historia.
3. Catálogos de ingresos
Conceptos, fuentes y ocasiones — lo que clasifica cada cargo — se administran en Configuración → Ingresos.
4. Catálogos de egresos
Conceptos y categorías de gasto viven en Configuración → Egresos, con la misma mecánica que los de ingresos.
5. Grupos de clientes
Los grupos reúnen clientes — una generación, una campaña — y alimentan filtros y visibilidad por operador.
Abre un grupo para agregar o quitar miembros con el buscador.
6. Los miembros de un grupo
La página del grupo lista a sus miembros y deja sumar más desde el buscador de clientes.
7. Proveedores de pago
Configuración → Pasarelas conecta Stripe o Mercado Pago con las llaves de la institución; sin conectar, el portal no ofrece pago con tarjeta.
La pantalla muestra el estado de cada proveedor y permite probar la conexión.
8. Los correos automáticos
Configuración → Correos define el remitente y qué avisos se envían solos; cada plantilla se edita con vista previa en vivo.
9. Edita una plantilla
Cada tipo de correo — cargo nuevo, pago recibido, estado de cuenta — tiene su plantilla con variables autocompletadas y un correo de prueba.
Operadores y permisos
Cada operador tiene su cuadrícula de permisos por módulo. El propietario puede crear operadores, restablecer contraseñas y ajustar la cuadrícula.
1. La lista de operadores
Configuración → Usuarios lista a cada operador con su estado; desde aquí se crean cuentas nuevas con contraseña temporal.
2. Ajusta permisos por operador
Configuración → Usuarios lista a los operadores; abre uno para ver su cuadrícula de permisos por módulo.
Marca o desmarca permisos y guarda: el operador ve el cambio en su siguiente pantalla, sin volver a entrar.
Nota: El propietario siempre conserva la configuración del sistema y de usuarios; no puede dejarse fuera a sí mismo.
¿Listo para llevar tu cobranza así?
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