Manual de iTorem — cómo llevar la cobranza de tu institución
Primeros pasosEntra a iTorem, conoce el tablero y aprende a moverte por el sistema: la navegación, la búsqueda, las notificaciones y el soporte.3 seccionesClientesEl directorio de tu institución: encuentra a cualquier persona, registra clientes nuevos y trabaja su ficha completa — datos, transacciones y notas.2 seccionesCargos y pagosEl corazón de la cobranza: registra lo que cada persona debe, captura lo que paga y asocia cada pago con su cargo.2 seccionesGastos y beneficiariosRegistra a quién le paga la institución y captura sus gastos y pagos.2 seccionesActividades y calendarioLa agenda de la institución: registra llamadas, citas y recordatorios, míralos en lista o en calendario y relaciona cada actividad con su cliente o su cobro.2 seccionesCajasEl efectivo de la institución: saldos por caja, movimientos, traspasos y ajustes.1 seccionesRecibos, estados de cuenta y correosLo que la institución entrega a su gente: recibos impresos, estados de cuenta por periodo y los correos automáticos con su historial de entrega.2 seccionesReportesEl análisis de la operación: cobranza y gastos por periodo, con filtros por columna y exportación a Excel.2 seccionesConfiguraciónLa institución por dentro: datos de la cuenta, operadores y sus permisos, catálogos de ingresos y egresos, y los proveedores de pago.3 seccionesCaptura masivaCargos y pagos por lote: una cuadrícula para capturar decenas de movimientos, revisarlos juntos y confirmarlos de una sola vez.2 seccionesCargos recurrentesColegiaturas y cuotas que se repiten: prográmalas una vez y sigue cada ocurrencia, con cobro automático opcional.1 seccionesPagos en cuotasLos cargos de un cliente divididos en 3, 5, 6, 10 o 12 cuotas mensuales, la primera hoy: tú lo sigues cuota por cuota y, con tarjeta, cada cuota se cobra sola.3 seccionesEl portal de pagosEl lado del cliente: un enlace personal donde ve sus cargos pendientes y paga con tarjeta, y el monitor donde tú sigues cada intento.2 seccionesComunicación del equipoEl chat interno de la institución: salas por tema, menciones y avisos, sin salir del sistema.1 secciones
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